クライアントオンボーディングチェックリスト：プロジェクトの成功のために顧客の準備をします。

「最初のボタンは間違っています...それはすべて間違っています。」オンボードの新しい顧客が失敗したときに代理店が実際に遭遇した問題。

「契約の署名を確認する」大声で電子メールアラートを送信します。代理店のすべてのチームは幸せで、職場で火災が発生しています。しかし、心の奥深くで...小さな隠れた懸念があります。 「この顧客が私たちと同じことを理解することを願っています。」このように感じたことはありますか？長距離を移動するように思えるが、手のマップが正しいかどうかはまだわかりません

ほとんどすべての機関が遭遇したに違いない古典的な問題は「期待の不一致」です。顧客はAのような範囲を理解していると思いますが、顧客はBで途中で理解しています。実際には、必要なデータファイルはまだそうではありません。決定を下さなければならない顧客のキーパーソンは、会議に出席したことがなく、提供されたフィードバックは最初のブリーフに完全に反しています。最後に、プロジェクトは遅れました。予算はエスカレートし、最悪の事態は顧客との良好な関係です。これは、「効果的ではないオンボード」と呼ばれる小さなポイントから始まる悪夢です。

迅速な図：カオスミーティングデスク画像散らばった文書代理店チームは、深刻で混乱した表現を持っています。顧客側が不満を抱いて計画を指摘している間、コミュニケーションの失敗を伝えます

なぜあなたが思っているよりも搭載されているのですか？カオスの真の原因を開きます。

なぜこの問題が繰り返されるのですか？多くの場合、チームが良くないからではありません。または優れた顧客ではありませんが、「プロセス全体」が最も重要です。つまり、「成功の青写真」またはクライアントのオンボーディングプロセスを作成することです。これは主な原因です。

• 急いで、仕事を始めたい：契約に署名されたとき、誰もがすぐに仕事に飛び込みたいと思っています。基礎が以前に安定していることを忘れることによって
• 標準プロセスはありません。各プロジェクトは異なって開始されます。チーム内と顧客自身との両方で混乱を引き起こす人に依存します
• 散在するコミュニケーション：電子メール、ライン、一部の電話を介して話し、重要な情報を作成し、難しいソースを見つけます。最初から、それは不可欠な問題でした。
• 不明確な期待：誰がしなければならないかという明確な仕様はありませんか？いつ仕事を届けるのですか？フィードバックを要求するプロセスは何ですか？すべてが非常に危険な「推測」に依存するようにする

HubSpotデータによると、顧客のオンボーディングプロセスを重要視する会社は、長期的に顧客を大幅に維持する傾向があります。これは単なるプロジェクト管理の問題ではありません。しかし、それは最初から信頼と関係を築くことの問題です。

迅速なイラスト：インフィガー、シンプル、「ジャンクション」画像を表示し、混oticとした「オンボード」のサインを指しています。 「オンボードシステム」サインを指す別の方法で、目標への滑らかな道につながります。

オンボードが失敗することを許可した場合...あなたの代理店は何を失いますか？

オンボードの重要性を見下ろすことは、キャプテンやナビゲーションマップなしでボートを離れるようなものです。結果は深刻であり、長期的にはビジネスに悪影響を及ぼします。

• 制御できないスコープクリープ：最初の顧客で作業の範囲が明確でない場合、合意以外の作業を編集または追加することを要求する傾向があります。代理店のコストと時間が何も得られずに増加します
• 顧客との悪い関係：誤解と遅延は不満につながります。最後に、顧客は気持ちでプロジェクトを終了する可能性があります。そしてもちろん、彼らはサービスを使用するために戻ってきたり、誰かを推薦したりしません
• 燃え尽き症候群：明確な方向のない仕事は仕事を繰り返し、満足していない顧客のプレッシャーに対処することは、チームがあなたのものが燃え上がり、辞任することを決定するかもしれない重要な理由です。
• お金と評判の両方を失った：プロジェクトは失敗し、お金を失うだけでなく。蓄積された評判も破壊します。高品質のWebflow開発者を雇う方法を学ぶことを考えるよりも速く広がりますがそれはリスク削減の一部ですが、船内が良くない場合、良い人がいても、助けることは困難です。

投資は強力なオンボーディングプロセスを作成するために強力であるため、これらの損害が発生しないようにするのは「コスト」ではなく「投資」です。

迅速な図： 「スコープクリープ50％」、「顧客満足度が40％減少した」、「従業員の辞任率が増加した」など、マイナスの影響を示すバーの写真は、悪影響を強調しました。

解決策はこちらです！チェックリスト。カオスを成功に変える新しい顧客を搭載します。

良いニュースは...これらの問題のすべてを、シンプルだが強力なツール、つまり「クライアントオンボーディングチェックリスト」で防ぐことができることです。これは、チームと顧客を同じ目標にスムーズに導くマップです。優れたチェックリストの中心は、3つの重要な部分で構成されています。

• 1。準備と歓迎：素晴らしい第一印象を作成します。ウェルカムキットを送信し、チームを紹介し、メイン通信チャネルを設定します。顧客が私たちと一緒に仕事をするのが間違っていないことを選択すると感じるように
• 2。データ収集とキックオフ（情報収集とキックオフ）：これは、発見段階またはデータの検索と収集の非常に重要なステップです。キックオフミーティングの前に顧客の目標とニーズを真に理解するために、一緒に理解と計画を確認するために
• 3.プロセスのセットアップ（プロセスのセットアップ）：特に継続的なケアを必要とする作業において、送信方法、修正サイクル、進捗レポート、サービスレベル契約（SLA）など、作業規則を明確に配置します。メンテナンスSLA

HubspotやTeamwork.comなどの主要なソースは、体系的なプロセスを持つことの重要性を強調しています。このチェックリストが最良の出発点です。

迅速な図：アイコン、ウェルカムキット用ギフトボックス、キックオフ用のカレンダーアイコン、プロセス用のギアアイコンなど、各ステップの3つのメインパーツ（ウェルカム、キックオフ、プロセス）に分割された美しいインフォグラフィック画像。

実話の例：「B」代理店の場合、1つのチェックリストだけでゲームを回します。

「代理店B」（想定された名前）の例を挙げたいと思います。エージェンシーは、上記と違いはありませんが、混乱を経験したウェブサイトを受け入れました。ほとんどのプロジェクトは、スケジュールよりも20〜30％遅れている傾向があり、チームは常に「ブリーフと一致しない」作業を修正するために作業する必要があります。

ターニングポイント：代理店の幹部は、一時的に新しい仕事を受けるのをやめることにしました。そして、チームの全員に脳を作成して、「Bのオンボーディングチェックリスト」を作成します。彼らは、歓迎の電子メールの送信、ブランド情報の要求、プロジェクト管理プログラム管理、顧客の「権限を決定する権限」を要求するキックオフ会議のアジェンダまで、あらゆるステップを設定します。

驚くべき結果：すべての新しい顧客とこのチェックリストを使用した後、今後6か月で発生した結果は次のとおりです。

• プロジェクトは、時間通りに終了します。
• 70％以上、外部工事の数を減らす
• 作業チームが少ないが、より質の高い仕事を得る
• 顧客満足度指数（CSATスコア）が上昇しており、最も重要なことに、彼らは「参照から顧客」（繰り返しの気候）を受け取っていることは3回増加しました！

これは、最初に良いプロセスを作成するための時間投資の証拠です。時間を節約し、コストを削減し、長期的に大きなビジネスの成長をもたらします

迅速なイラスト：以前の写真。側面を比較します。最初の面は、ストレスの多い疲れたチームの写真です。同じチームの後、同じチームが笑顔で、顧客と喜んで協力しています。より良い結果を示すグラフで

すぐに使用できます！代理店の完全なクライアントオンボーディングチェックリスト。

変更を加える準備ができましたよね？このチェックリストをすぐにコピーして、代理店に適応できます。サービスの種類とスタイルに合わせて詳細を調整してください。

フェーズ1：署名直後（1〜2営業日以内）

shantyあなたにメールを送信し、顧客を正式に歓迎します。

complient完全な契約と請求書を提出する（ある場合）

welcomeウェルカムパケット（PDFファイルまたは美しいWebページである場合があります）を送信します。

- 写真とポジションでプロジェクトの世話をするようにメインチームをお勧めします

- 作業プロセスの概要（プロジェクトタイムライン）

- メイン通信チャネル（Slack、Trello、Asanaなど）、労働時間

projectプロジェクトの目標である必要なブランドガイドライン、ログインなどの基本データ（クライアントの質問者）を収集するためのアンケート/フォームを送信します。

フェーズ2：最初の週（キックオフ）

projectプロジェクトをプロジェクト管理システムに設定し、顧客側チームに参加を招待します。

顧客から受け取った情報を確認してください。明確でない部分がある場合は、もっと尋ねてください。

compaintedキックオフ会議の予約を作成し、アジェンダを送信します（決定する権限があるに違いないことを強調します）

✅キックオフミーティングを整理します：

- 公式に知られています

- 再び目標、範囲、タイムラインをレビューします。

- 各当事者の役割と責任を定義します

- すべての質問に答える機会を開きます

of 24時間以内に関係者全員に会議の概要（ミーティング分）を送信します。

フェーズ3：プロジェクトの開始と継続的な作業

first第1フェーズで計画どおりに作業を開始します

ruder進捗状況の定期的なレポートを設定します（メールによる毎週のレポートなど）

fied式 /仕事の承認のための手順とフレームワークを確認する

custory定期的に顧客と注文を確認して、すべてがまだ同じ方向にあることを確認します。

迅速な図：きれいでプロフェッショナルに見える大規模なチェックリスト画像。正しくチェックするチャンネルがあります。実証された体系的で完全な作業

顧客について人々が疑問に思う傾向がある質問

私は、代理店がこのプロセスについてしばしば疑問に思った質問をまとめました。明確な回答があり、実際に使用できます

Q1：オンボーディングプロセスにはどのくらい時間がかかりますか？

A：一般的に、契約に署名してから最初の1〜2週間以内に完了する必要があります。重要なのは、完了して効果的です。重要なステップを越えて急いでいるだけでなく、長期的な問題を引き起こす可能性があります。

Q2：顧客がデータ送信に実際に協力していない場合、どうすればよいですか？

A：これは、早期に管理する必要がある重要な兆候です！契約または契約で、顧客側からデータの送信の遅延がプロジェクト全体のタイムラインにどのように影響するかを明確に指定する必要がありますか？丁寧かつ専門的に情報に従うように一貫してコミュニケーションをとる

Q3：クライアントのオンボーディングの責任者はいますか？

A：小規模な代理店の場合、プロジェクトマネージャーまたはアカウントエグゼクティブがこのプロセスに責任を負います。しかし、重要なことは、誰が大規模な機関と同じ基準を獲得しても、顧客に最適なエクスペリエンスを作成するための特定のオンボーディングスペシャリストのポジションがあるように、明確なチェックリストを持っていることです。

Q4：オンボーディングプロセスに役立つツールは何ですか？

A：多くの良いツールがあります！ Asana、Trelllo、Monday.comなどのプロジェクト管理、Slack for Communication、Google Drive、またはDropboxは、ファイルを共有するためのGoogleドライブ、または顧客アンケートを作成するためのTypeformまたはGoogleフォームを共有します。

迅速な図： Asana、Slack、Googleドライブのさまざまなツールのアイコンに囲まれた大きな疑問符のアイコンは、役立つソリューションとツールを通信します。

概要：機関向けの強力な成功ツールに搭載されています。

クライアントのオンボーディングは単なる退屈な文書ではなく、強力なプロジェクト基盤を構築する上で「戦略」が重要であることがすでにわかりました。最初のボタンです - ボタン。印象と信頼を生み出し、将来起こる可能性のある多くの問題を防ぐことです

明確なチェックリストを持っていると、チームが体系的に作業するのに役立ちます。間違いを減らす効果的なコミュニケーションと最も重要なことは、顧客が満足し、サービスを繰り返し使用するために戻ってくるまで質の高い仕事を提供することです。

次のプロジェクトが再び混乱に遭遇するのを待たないでください！このクライアントのオンボードチェックリストを使用して、代理店に新しい標準を適用して作成する時が来ました。今日からそれを始めてください。あなたとあなたの顧客の両方の持続可能な成功のために！

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迅速なイラスト：代理店、代理店、顧客の写真は喜んで手を振っています。上昇しているビジネスグラフを背景にして、良い成功とパートナーを伝えます。

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